V jisté ruské vesnici se objevují v obilí zvláštní kruhy. Mladý farmářský syn Ivan (Anton Šagin) číhá se svými bratry na pachatele. Během noci toto tajemství odhalí. Po polích se prohání obrovská bílá klisna. Když ji po divoké honičce zachrání před utopením, ta se ho rozhodne odměnit. Ivan dostane do daru dva...
Leningrad, 1938. Stalinistická mašinerie jede na plné obrátky, vyhledává domnělé nepřátele státu a popravuje nevinné. Jedním z exekutorů je i respektovaný kapitán Volkonogov, muž, který si ale jednoho dne uvědomí ohavnost systému, jehož součástí se stal. V náhlém popudu se rozhodne vyhledat pozůstalé obětí a prosit o...
Spisovatel Viktor Banev je vyslán na misi OSN do Tashlinku, ohraničeného města zahaleného do věčného deště a mlhy. Ve skutečnosti tam však přišel hledat svou dceru Iru, která žije v internátní škole pro nadané děti provozované tajemnými mutanty zvanými „mokretsy“. Když vláda začne plánovat zničení města i s jeho...
