Do malého městečka na americkém Středozápadě přijede magický karneval. Jeho vedoucím je novodobý Ďábel, který lidem splňuje přání, ale vybírá si za to svůj podíl.
Dva kámoši mají štěstí a stanou se svědky fixlování koňských dostihů. Když vsadí jeden z nich na vítězného koně celoživotní úspory, pověsí se na šťastnou dvojici párek mafiánských hrdlořezů.
