Děj se odehrává v letech 1899-1945 a sleduje osudy postav na pozadí proměn města Gdaňska, sleduje také Oskarův příběh. Oskar má dvě typické vlastnosti své doby: odmítání a protest. Brání se účasti ve světě dospělých tak důsledně, že odmítne vyrůst. Protestuje tak hlasitě, že jeho hlas rozbíjí sklo.
Příběh zaklínače Geralta, který ač předurčen k zabíjení potvor a ochraně lidí musí žít na okraji společnosti a je všemi nenáviděn. Platí tak za své schopnosti získané přeměnou, schopnosti umožňující mu přežít. Geralt patří mezi postavy, které nejsou ani dobré ani zlé, a musí neustále volit mezi mnoha...
Uplynuly necelé dva roky od doby, kdy se Kwintovi a jeho kamarádům podařilo napálit bankéře Kramera a dostat ho za mříže. Jenže teď se Kramerovi podařilo uprchnout. Nejhorší ovšem je, že Kramer, než uteče do bezpečí do Švýcarska, chce vidět Kwintovu mrtvolu. Kwinto a jeho přátelé jsou zpočátku zaskočeni nečekaným...
Po atomovém výbuchu přebývá komunita lidí v obřím podzemním krytu. Mezi tyto zbídačené existence vypustí hrstka vojáků velících krytu báchorku, že brzy přiletí "Archa" a všechny zachrání. Hlavní hrdina, jakýsi "velitel propagandy", prochází tímto labyrintem naprosté bídy i bizarních figurek, snících o zázračné...
