Teja, ředitel velkého nakladatelství, byl donedávna univerzitním profesorem, bohémským spisovatelem, členem bělehradských intelektuálních kruhů a vášnivým odpůrcem Miloševičova režimu. Jednoho dne přijme ve své honosné kanceláři nezvaného hosta. Luka je bývalý agent srbské tajné policie a nyní pracuje jako taxikář....
Ve válečném Bělehradě v roce 1941 se furiantští přátelé Marko a Blacky zabývají obchodem se zbraněmi a jinými lumpárnami. Protože své nepříliš čestné kšeftování obratně spojují s partyzánskými nájezdy, získají v krátké době reputaci hrdinných bojovníků za svobodu. Když se Blacky musí jednoho dne musí...