Joseph Valachi, uvězněný člen americké mafie, souhlasí s tím, že bude svědčit při velké televizní "show" - přímém přenosu soudního procesu. Stáváme se svědky zajímavého osudu muže, který zasvětil svůj život mafii a zločinu.
Robert a Nina Traceyovi se rozhodnou žít odděleně, když se jejich osmileté manželství rozpadne v neshody a rozvod. Jejich oddělené pokusy o návrat na seznamovací scénu je však zvláštním způsobem sblíží.