Julian je dvanáctiletý chlapec, jehož rodina se v 60. letech 20. století v průmyslové oblasti Porúří v Německu jen tak tak drží nad vodou. Když jeho matka a mladší sestra na nějakou dobu odjedou, zůstane většinou sám v bytě, zatímco jeho otec pracuje v uhelném dole. Musí se sám vypořádat se zmateným světem dospělých,...
Ambiciózní vědec Franz Walter neváhá, když je mu přislíbeno místo profesora na univerzitě. Okamžitě přijímá, slibuje absolutní věrnost systému a souhlasí s tím, že bude pracovat pro zahraniční zpravodajskou službu NDR, dokud nebude moci nastoupit na své nové místo. Spolu s kolegou Dirkem je vyslán na zahraniční mise...
