Děj filmu je zasazen do nádherné a divoké přírody uprostřed Skalistých hor, kde na farmě žijí dvě sirotky. Starší sestra musí čelit násilnostem místních usedlíků a přitom vést domácnost a starat se o mladšího bratra poté, co jim zemřela matka, kterou v největším utajení sami pohřbili. Avšak nejtěžší zkouškou...
Zlá čarodějnice potřebuje k uskutečnění svých nekalých plánů laskavého syna ševce, Jakuba. Když Jakub odmítne, sebere mu sedm let života a promění jej v ošklivého trpaslíka. Čarodějnice si je jistá, že to Jakub neunese, vzdá se a pomůže jí...
Je mladá, je krásná, a přece...! Vic je atraktivní, inteligentní mladá žena..., a přesto je stále panna. Pořád ji totiž něco nevychází - špatné místo, špatný čas, ale především špatný muž. Jednoho dne však potká toho pravého, sympatického Nika, kterému se také zalíbí. Je tu však ještě její "problém", se...
