Ahmad přijíždí po čtyřech letech do Paříže. Jeho francouzská manželka Marie ho požádala, aby dorazil z Teheránu, chce dořešit formality k rozvodu. Během svého krátkého pobytu Ahmad odhalí, jak konfliktní je Mariin vztah se starší dcerou Lucií. Ahmadova snaha vztah vylepšit odhalí tajemství z minulosti.
Íránské režiséry kdosi brutálně vraždí; jednoho po druhém. Hasan Kasmai je sice také režisér a podobně jako takový Džafar Panahí se nachází na černé listině islamistického režimu, ale smrt ne a ne přijít. Proč se tajemný zabiják vyhýbá zrovna jemu? Ambiciózní, lehce hysterický a pořádně chcípácký filmař se...
Rouzbeh přijíždí do Prahy. Je daleko od svého neklidného rodinného života v Teheránu. Přichází, aby bádal po minulosti svého otce. Ten jako komunista emigroval v sedmdesátých letech z Íránu do bývalého Československa. Rouzbeh navštěvuje byt, kde před 50 lety bydlel jeho otec. Je konfrontován policií, která vyšetřuje...
