Jeden z dílů o Tomovi a Jerrym. Kocour Tom doma promítá ostatním kocourům filmové záběry se Spikem. Domácí kino chce sledovat i Jerry. Ten ovšem není vítán a kocouři jej vyhodí. Musí proto najít takový způsob sledování, aby si jej kocouři nevšimli.
Neustávající soupeření kočky s myší pokračuje, Jerry však najde zajímavé útočiště. Pes Spike si hlídá svého malého syna a myšákovi se daří šikovně štěně podstrkovat Tomovi. Ten z toho má samozřejmě jeden průšvih za druhým.
Při dalším pronásledování Jerryho se Tom zabije, když do něj ze schodů narazí klavír. U brány Nebeského expresu se setkává s kočičím svatým Petrem, který ho však zpočátku odmítá kvůli jeho neustálému mučení. Do vlaku ho však pustí, pokud mu Jerry do hodiny podepíše dopis o odpuštění. Pokud ne, čeká Toma...
Spike právě ukládá Tyka ke spánku, když Tom a Jerry vyběhnou ze dveří Tykovy postýlky a probudí ho. Tyke tak dostane záchvat škytavky. Spike Toma varuje, aby ho už nebudil, což Jerrymu samozřejmě stačí...
Tom, jehož chuť k jídlu vzbudil rozhlasový pořad o vaření, chce připravit jídlo ze zlaté rybky. Jerry, který se s rybkou přátelí, dělá, co může, aby jejich kočičímu nepříteli překazil plány.
Spike si staví boudu svých snů. Tom však Jerryho pronásleduje přes podvozek domku a také z něj strhne prkno, kterým zaútočí na myš. Když Jerry sedne Spikovi na hlavu, ani ležení na jeho vysněném domě nezabrání jeho rozbití. Tom se rozběhne, ale Spike mu dupne na ocas, pak se opráší a vymrští kočku čelem k němu. Dá...
Když buldok vyhrožuje Tomovi, aby se držel dál od jeho štěněte, Jerry si uvědomí, že držet se v jeho blízkosti je nejlepší způsob, jak se kočičímu trýzniteli vyhnout. Tom se však nehodlá nechat myšímu zvířeti tak snadno uniknout.
Jerry sundá Spikovi z tlapy přívěsek. Z vděčnosti dá Spike Jerrymu zvonek, aby na něj zazvonil, když bude mít potíže. Brzy se Tom chová jako Jerryho sluha. Pak ale město vydá zákon o vodítku a Spike už nemůže pomáhat. Tom se brzy Spikovi vysmívá (podobně jako se Foghorn Leghorn vysmívá psovi z dvorku) a obtěžuje...
Do domu Toma a Jerryho příjde chůva, která má za úkol pohlídat malé mimino, avšak většinu času stráví telefonováním.Toho kocour a myš využijí a jejich slavné honičky můžou začít, pokud jim ovšem neudělá vetší starost neposedné mimino.
Spike vysvětluje svému synovi pravidla psího života: 1: být nejlepším přítelem člověka (žebrat, ležet u nohou); 2: zahrabávat kosti; 3: honit kočky. Vtom kolem proběhne Tom (a Jerry) a nabídne dokonalé cvičební téma. Spike Toma poučuje, že se má štěněte bát, jinak že se bude bát jeho; Jerry to zaslechne a brzy se...