Tom se dlouho do noci bavil se svými kamarády. Když se vrátí domů, maminka se nechce vymlouvat a trvá na tom, aby zůstal vzhůru; Jerry to zaslechne a snaží se Toma přimět ke spánku.
Jerry, pronásledovaný Tomem po dvoře, se uchýlí pod slepici, která ve svém hnízdě sedí na vejcích. Tom musí vymyslet způsob, jak Jerryho dostat zpod ochranné slepice.