Země Oz je znovu v ohrožení a Dorotina pomoc je nevyhnutelná. Nové dobrodružství po boku starých přátel je lemováno zlotřilým šaškem. Avšak zdá se, že problémy, které provázejí jejich putování, jsou nepatrné ve srovnání s tím, co je teprve čeká. Zrádné bludiště, hladoví draci a mnoho jiných zkoušek, jež musí...
Nevinný Race Darnell byl falešně obviněn z vraždy své manželky a přestože zatvrzele trvá na své nevině, je za tento zločin také odsouzen. Za mřížemi si krátí čas korespondencí, formou nahrávek, se čtyřmi ženami. Jednoho dne však pošle omylem špatnou nahrávku špatné ženě a zanedlouho ji dostane zpět s šokujícím...