Pašerák perel Matt Gordon se těsně před válkou seznámí s půvabnou Lindou, požádá ji o ruku, ale než se stačí vzít, na Singapur zaútočí Japonci. Při útoku je vybombardován i kostel, ve kterém Linda čekala na Matta a ve kterém se měli vzít. Matt ji hledá v troskách, ale nemůže ji najít. Je nucen odplout na svém...
Američan Bill Carey přijíždí do Saigonu na jachtě amerického milionáře Alfreda Harrisona, jehož dceru Dolly si plánuje vzít. Zde se však setkává s půvabnou exotickou míšenkou Manon De Vargnes, do níž se velmi zamiluje a opouští kvůli ní loď i Dolly. Manon, které je kvůli jejímu původu odepřen pas a která sní o...
