Nadaný student Ge Hou (Lo Lieh) se ocitne mezi dvěma znesvářenými školami bojového umění v době japonské okupace Číny. Intriky neberou konce a na obou stranách se vrší mrtví. Mistr druhé školy, který touží zvítězit v boxerském turnaji se chce mladíka zbavit, proto mu zraní ruce. Jediná šance hrdiny je naučit se...
Kvůli svým extrémním ideálům ztratil slavný šermíř Li všechny, kteří mu byli blízcí. Poté, co mu život zachrání konkurenční šermíř, Li kvůli své ohromné pýše opustí ženu, kterou miluje, a nechá ji provdat se za svého zachránce. Liho jedinou útěchou je alkohol a prostý život, který nyní přijal. Na jedné...
