Policajt Daniel Ciello je členem newyorské protidrogové speciální jednotky, jejíž členové jsou kolegy závistivě nazýváni „vládcové města", protože mají zvláštní pravomoce, pracují skrytě a nerušeně se pohybují v newyorském podsvětí. To vše vede k tomu, že se časem jejich metody prakticky neliší od metod...
New York, konec šedesátých let. Protiválečné nálady a beziluze. Skupina mladých lidí připravuje bombový atentát na kancelářskou budovu firmy, která nelegálně dodvá zvířecí klece na týrání lidí do Jižní Ameriky. Skupibna však má mezi sebou špióna z FBI... Sylvester Stallone hraje radikálně orientovaného studenta...
