Malý pejsek Kaštanka byl ukraden, prodán, vyhozen na ulici a zachráněn klaunem. Mladý Fedyuška se ztratil při hledání psa a stal se vězněm zlověstného Mazameta. Ten ho přinutil obcházet domy a vydělávat peníze, zatímco Fedyuškův otec bloudil ulicemi ve snaze najít svého ztraceného syna.
Příběh zmarněné lásky, ve kterém zaznívají tóny čechovovské lásky k člověku, ale i kritika společenských forem, které dusí talenty a ubíjejí lidskou důstojnost. Jeho dějištěm je venkovské sídlo kdesi na Kavkaze, kde mladá, zadlužená Naděžda pořádá večírek, při kterém se však jenom hromadí konflikty mezi...
