Příběh zmarněné lásky, ve kterém zaznívají tóny čechovovské lásky k člověku, ale i kritika společenských forem, které dusí talenty a ubíjejí lidskou důstojnost. Jeho dějištěm je venkovské sídlo kdesi na Kavkaze, kde mladá, zadlužená Naděžda pořádá večírek, při kterém se však jenom hromadí konflikty mezi...
Malý pejsek Kaštanka byl ukraden, prodán, vyhozen na ulici a zachráněn klaunem. Mladý Fedyuška se ztratil při hledání psa a stal se vězněm zlověstného Mazameta. Ten ho přinutil obcházet domy a vydělávat peníze, zatímco Fedyuškův otec bloudil ulicemi ve snaze najít svého ztraceného syna.
