Tento film je tvořen třemi horrorovými povídkami. První "The Telephone" pojednává o prostitutce, která je terorizována telefonáty ze záhrobí. Druhá "The Wurdalak" je o upírovi (Boris Karloff), který se krmí na svých milovaných. Třetí povídka "The Drop of Water" ukazuje zdravotní sestru, která ukradne prsten mrtvého...
Stárnoucí policejní komisař, který má pětadvacetiletou záletnou ženu Olgu, je vyrušen právě při oslavě svých šedesátin zprávou, kterou přináší správce Psekov, že totiž jeho pán, kornet Kljausov byl zavražděn. Do statku zhýralého šlechtice se vypraví komise, v jejíž čele je vyšetřující soudce. Rozhodujícím...
K ránu se vracejí domů dva kamarádi z mokré čtvrti, soudce a obchodník. Hodně v hospůdce popili a teď kráčejí ruskou krajinou pěšky, přesvědčeni o své důležitosti. Konečně se domnívají, že došli do soudcova domu. Jenže se spletou, vlezou mezi slepice a probudí dva vystrašené vesničany, kteří v nich vidí zloděje....
