Agent CIA Jeff Larson je vyslán, aby vyšetřil podezřelé aktivity na americké základně v jižním Španělsku. Zjistí, že základnu intenzivně sleduje KGB prostřednictvím skrytých kamer a krtků uvnitř základny, a musí najít způsob, jak zrádce odhalit a zároveň se vyhnout odhalení svého vyšetřování.
Gaspard a Robinson jsou přátelé na život a na smrt. Oba přišli o zaměstnání, nemají ženy ani děti. Jejich snem je vybudovat malou kafetérii na břehu moře a dostat se tak z nejhorší bídy. Robinson potkává opuštěnou babičku, která je zcela bez prostředků a přes Gaspardrovy protesty jí vezme k sobě. Když po čase...