Druhý vstup do trilogie ruského režiséra Marka Donskoye „Maxim Gorki“. Příběh navazuje tam, kde skončilo Moje dětství v roce 1938, a zachycuje roky v Gorkiho životě, kdy budoucí spisovatel (Alexej Lyarsky) byl sám a hledal v životě smysl a místo.
Mladý Maxim vyrůstá v carském režimu se svými prarodiči jako opatrovníky. Maxim, neustále ponižovaný svým martinetským dědečkem, je přitahován svou srdečnou babičkou, která v něm vštěpuje ochotu věnovat se své spisovatelské múze.
