Děj odstartuje setnutí hlavy šógunovým zrůdným synem, které vtáhne kočovného Nemuriho Kjošira (Raizô Ičikawa) do dalších dobrodružství v boji s mečem, když je ze setnutí obviněn. Mezitím má matka sekáče hlav plné ruce práce s tím, aby vyřadila šógunovy zákonné dědice a zajistila tak šógunát pro svého syna.
Šílený, paranoidní šógun se rozhodne nechat zlikvidovat elitního samuraje Ogamiho, o kterém se domnívá, že by pro něj mohl být hrozbou. Plán však nevyjde, je zavražděna pouze samurajova manželka Azami. Ogami se tak se svým malým synkem Dajgorem vydává na cestu pomsty proti celému šógunátu, stává se z něj legendární...
