Děj se odehrává ve středověku na korejském ostrově, který je známý produkcí papíru. Správce papírny, komisař Kang, byl neprávem obviněn z praktikování západního učení - katolicismu - za což byl v té době trest smrti. Během pěti dnů zabijí denně jednoho člena jeho rodiny - syna propíchnou kopím, dceru zaživa...
Film pojednáva o mileneckém páru, kde dívka najednou začne pochybovat o lásce svého přítele a neváhá podstoupit dokonce plastickou operaci obličeje a úplně pozměnit svůj vzhled, aby byla pro něj pořád atraktivní a neokoukaná. KIM Ki-duk se zabývá opět svým oblíbeným tématem mezilidských vztahů, lásky a lidské...
Guvernérův syn se zamiluje do prosté dívky Chunhyang a nezákonně se ožení s ženou, která je pod jeho postavení; když ji musí na několik let opustit, pokusí se ji zkorumpovat místní úředník.
Namkoong Dahl je neuvěřitelný smolař, neustále šikanovaný svým okolím. Po té co je převeden do nové školy, se zaplete do hádky s nejobávanějším rváčem ve škole. Ten mu slíbí, že si to sním rozdá po škole. Dahl se tak celý den snaží vymyslet, jak se této rvačce vyhnout.
