Mladý Sergio žije životem, ve kterém hlavní a nejdůležitější místo zaujímá anonymní sex s muži, opepřený latexovým oblečkem a maskou, kterou si vždy nasazuje na hlavu, a dále jeho noční práce popeláře. Mezi odpadky je Sergiovi dobře. Jsou pro něj nevyčerpatelným zdrojem fetišismu. Jeho nejlepším přítelem je pes...
Macao, bývalá portugalská kolonie na území Číny, bylo známé jako centrum výroby rachejtlí a ohňostrojů. Z továrny IEC Long, posledního pomníku tamní industriální minulosti, jsou dnes už jen ruiny. Půlhodinový dokument zachycuje neživotné ticho a chlad místa, které desítky let chrlilo výrobky zajišťující lidem...