Po skončení bošinské války se někdejší zabiják Kenšin Himura vydává na pouť Japonskem vyzbrojený mečem s obrácenou čepelí, aby se bez vraždění zastával potřebných.
Království Lucis a impérium Niflheim spolu válčí už odnepaměti kvůli posvátnému krystalu, jenž drží královská rodina Lucisu. Král Regis z Lucisu vysílá jako poslední spásu v této válce svoji elitní skupinu bojovníků Kingsglaive, které vede Nyx Ulrich a doufá v rychlý obrat války. I přes tuto naději král Regis musí...
Lilico je mladá, krásná modelka, která je pro svůj úspěch ochotná udělat cokoli. Na vrchol módního a filmového průmyslu se propracovala nejen tvrdou prací, ale také intrikami a poskytováním sexuálních služeb různým významným lidem ze "showbyznysu". Spolu s její krásou ji však předchází pověst arogantní, bezcitné...
Kendži, který je od mládí členem jakuzy, přísahá věrnost svému šéfovi ze staré školy a slíbí, že se v době plné změn bude řídit zákony mafiánské rodiny.
Příběh začíná zhruba osm měsíců po skončení prvního filmu. Genjimu se blíží promoce na Suzuranu, ale věc, kterou musí vyřešit, je konkurence jiné školy - Housen Gakuen. Neboť příměří, jež do té doby přetrvávalo, bylo zrušeno. V čele s dravým Taigou Narumim Housen Gakuen zahajuje totální útok na Suzuran. Navíc...
Bezdomovec, který ztratil paměť, získá po experimentálním lékařském zákroku schopnost vidět skrytá lidská traumata. Představy se mu ale začnou míchat s realitou.
