Mladý důstojník Giovanni Drogo byl přidělený v rámci své vojenské služby do izolované pevnosti Bastiano, která se nachází na pomezí velehor a rozlehlé pouště, odkud může kdykoliv přijít útok nepřítele. Očekávaný útok nepřátel ze Severního státu a vpád krutých Tatarů ovšem stále nepřichází a vojenskému...
Američan John Baxter (Giuliano Gemma) vozí turisty po africkém vnitrozemí. S obyvateli domorodé vesnice má domluvené divadýlko: když tam dorazí, kmenoví bojovníci ho napadnou. John nad nimi zvítězí a pokoření nepřátelé pak turistům rozprodají suvenýry. John s sebou všude bere chytrou opičku Bibu. Při jednom takovém...
