Nadaný student Ge Hou (Lo Lieh) se ocitne mezi dvěma znesvářenými školami bojového umění v době japonské okupace Číny. Intriky neberou konce a na obou stranách se vrší mrtví. Mistr druhé školy, který touží zvítězit v boxerském turnaji se chce mladíka zbavit, proto mu zraní ruce. Jediná šance hrdiny je naučit se...
Tvrdý policista Bruce Lee přijíždí do velkoměsta, aby prošetřil sérii podivných vražd. Oběti mají dvě stejná bodnutí na krku. Vrah je totiž přeborník v oblasti bojového umění zvaného "Úder železného prstu". Bruce se infiltruje do podezřelé bojové školy Fu jako asistent učitele Leunga.
