Každodenní syrová realita, kterou Tomáš Etzler v Číně sedm let na vlastní kůži zažíval, ve filmu silně kontrastuje s mikrosvětem, který objevil v malé vesnici na severovýchodě Číny.
Z deníčku šestileté holčičky Marie se dozvíme, co důležitého se událo během jednoho prázdninového měsíce, než šla do první třídy, a jak tehdy vnímala změny ve své rodině.
Alegorický obraz člověka, který se od dob vyhnání z ráje snaží stále rychleji dostat vzhůru a v srdci nese ideu původního ráje, aniž si to sám uvědomuje.
Mladý princ se ožení s dcerou vysloužilého armádního důstojníka, ta se však vzepře a skončí hladovkou. Princ, sužovaný láskou a výčitkami svědomí, zešílí, odmítne její smrt a pomiluje se s rozkládajícím se mumrajem. Dítě - plod jejich jediné milostné noci - záhadně zmizí, aby se na pohřbu rodičů objevilo jako...
Děj filmu, v němž se mísí prvky hraného dokumentu s prvky fantaskními, se začíná odvíjet v r. 1984, kdy je známé rockové skupině Pražský výběr po pětiletém zákazu umožněno veřejně vystupovat. V příběhu se prolínají tematicky, poeticky i technicky odlišné vrstvy: filmově ztvárněné písničky a vnější obraz...