Po letech studií se do Arizony vrací za svým otcem Noblem Adamsem jeho syn Tom. Tou dobou však začíná kraj sužovat parta pěti desperádů, uprchlých z vězení. V jejich čele stojí nelítostný Stillwell, zvaný Rudý Jack. Po sérii vražd, loupeží a po únosu malé dívky Mary vyrazí po stopě banditů šerif Lane, doprovázený...
Záhady, přežití v divočině, pašeráctví..., to je příběh Quebeka Billa, drsného rančera, který potřebuje sehnat alespoň pár mizerných dolarů na seno pro dobytek. Rozhodne se proto pašovat whisky z Kanady. Vydá se se svým synem vstříc nespoutané a drsné kanadské divočině, přestřelkám, a snad možná i vysněným...
Baletka Pamela je ubodána nožem během představení, když odběhne na chvíli za oponu. Případ vyšetřuje policista Joe Garvey. Vydá se do Pamelina domu, kde najde její mladší sestru. Vrazi se jí budou chtít také zbavit, protože ví o videokazetě s kompromitujícím materiálem. Joe se jí snaží ochránit.
