Podplukovník Jonathan Smith je specialista na nemoci a bývalý agent elitní špionážní organizace Alfa. Ta zaměstnává ty nejlepší politické a technické experty a je podřízena přímo prezidentce. Když se na různých místech Spojených států objevuje záhadný smrtelný virus, povolávají Smitha ihned zpátky do služby. Jen on...
Nesmělý teenager Fraser Sweeny zbožňuje nadevše dívku Ginny Grafton. Neví však, jak by si ji získal, a tak ji jen tajně sleduje a fotografuje. Jednoho dne se mu dostane do rukou lístek jejího přítele, který jí chce pozvat na schůzku k řece. Fraser si nechce nechat ujít příležitost, dorazí na určené místo dříve a ukryje...
Ruská mafie v čele s "kmotrem" Dariusem Paskevikem (Bob Hoskins) ohrožuje nukleárními zbraněmi obyvatele Budapešťi. Zoufalý maďarský premiér povolá na pomoc FBI. Agent Mike Varga (Stephen Dorff) se v přestrojení přidává k Dariusově skupině, aby mu zabránil v dalších nebezpečných krocích. Jeho plány však zkomplikuje...