V laboratoři provádí doktor King pokusy na lidech a jejich křížení se zvířaty. Přišel na princip kmenových buněk. Ty mohou sloužit k nahrazení jakýchkoliv buněk v těle. Lze tedy vyrábět náhradní orgány a podobně. King je ale napůl šílený a dost experimentuje. V jeho laboratoři spoutaná žena porodí dítě...
Seržant Rick Pedroni se vrací z válečné mise v Afghánistánu domů ke své milované ženě Kate. Během pobytu v Afghánistánu se ale Rick střetl s tajemnými silami v podobě zlého démona. Z Ricka se stal úplně jiný muž. Nyní je nebezpečnější než kdy předtím.
