Po letech strávených na cestách, kdy si budoval pověst nejlepšího japonského šermíře, se Takezo vrací do Kjóta. Otsu na něj čeká, ale on nepřijel kvůli ní, nýbrž aby vyzval vůdce nejlepší šermířské školy v regionu. Aby dokázal svou statečnost a dovednost, jde záměrně do léčky, kterou na něj nastražili stoupenci...
Hiroshi a Keiko se vydají do domu rodiny Nonomurových, protože Keiko má strach o svého bratra Kazuhiko, který tam jel po půl roce v cizině za svou milou Yuko a neozval se. Po cestě k domu se dozvědí, že Yuko zemřela před dvěma týdny při dopravní nehodě. Po příjezdu do domu jim paní Nonomura informaci potvrdí a sdělí jim,...
