Hrdinou snímku je sedmnáctiletý citlivý mladík Edoardo, který má, jak už název napovídá, problém s fimózou (zúžením předkožky). Tato skutečnost ho výrazně limituje v sexuálních dobrodružstvích, která ho momentálně zajímají zdaleka nejvíc.
Mladá Rumunka Sofia je již znuděná životem v malém městečku. Sní, že vstoupí do okouzlujícího světa, který vidí v italských telenovelách. Jednou v nočním klubu potká Gabriela, který se tváří jako televizní producent. Gabriel tvrdí, že ji obsadí do své reality show, kterou natáčí v Itálii. Když však Sofia...