Aby se oprostil od okolního světa, bývalý voják John Norton koupí ranč na odlehlém západě Ameriky, kde je napaden zvláštní skupinou vetřelců včetně nádherné elfí princezny a původního amerického mystika. Když však napadnou jeho majetek orkové, John musí opustit svou izolaci a stát se hrdinou dřív, než orkové...
Ve Druhém věku se válka bohů rozhořela naplno a živých bylo stále méně. Lidé proto založili Řád, v němž ze zoufalství spojili své síly s pyšnými elfy a proradnými trpaslíky. Zatímco se Řád snažil vzkřísit civilizaci, na západě znovu ožilo dávné zlo. Temnými kouty špinavých krčem se plíží šepot tajného...
Lord Tensley chce uzavřít sňatek s princeznou Ennogard. Ta jej ovšem odmítá, což zlého čaroděje rozzuří natolik, že vyšle svého draka, aby terorizoval princeznino království. Najde se někdo, kdo se stane „dračím bojovníkem“ a zachrání zemi před silami zla?
Když Naima potká Damiana poté, co se přestěhuje do Nashvillu, aby odhalila tajemství neobjevené hudební skupiny, začnou spolu sdílet lásku k hudbě a touhu zanechat ve světě své stopy.