TK Katwullerová je úspěšnou advokátkou a spí se svým klientem, obchodníkem Stevenem Seldesem. Jednoho dne je ale nalezena jeho zkrvavená mrtvola a TK se snaží dokázat svou nevinu a zůstat při tom naživu. Spolu se svým jediným spojencem, detektivem Georgem Beutelem, se vydá po stopě vraha...
Píše se rok 1951 a do New Orleans se po letech vrací šestatřicetiletá rozvedená Julie, aby si tu našla nového manžela. Mimo jiné se setká také se svým jednadvacetiletým synovcem Martinem Loaderem, který píše zprávy pro WXBU, jednu z místních rozhlasových stanic. Ve stejnou dobu přichází do města také excentrický...
