Stárnoucí Calvero, kdysi všemi obdivovaný klaun, se pokouší vyrovnat s tím, že má svá nejlepší léta za sebou. Jednoho dne zachrání mladou tanečnici Terry, která si chtěla vzít život, a nastěhuje ji k sobě. Péče o ni náhle opět dodává smysl jeho životu. Vrací jí sebevědomí a obstará jí divadelní angažmá. Terry...
Píše se 22. duben 1889: novým osadníkům budou volně přenechána velká území Oklahomského indiánského teritoria. Na Západ se proto vydává i Yancey Cravet, jeho bývalá přítelkyně Dixie mu ale uzme vysněný díl země před nosem. Yancey tak překvapí svoji mladou ženu Sabru rozhodnutím pokračovat ve vedení novin...
Frederic Baptiste je pirátem se způsoby džentlmena z nejvyšší společnosti, který přepadá a potápí zásadně jen lodi bohatého neworleanského obchodníka Narbonneho, posádkám podrobených lodí je darován život místo smrti.
