Don Giorgio, pohledný mladý kněz a učitel v klášteře, se zaplete se dvěma milenkami: Orchidea a Giulia. Když se kaje a přísahá, že se vrátí do církve, je surově ubit k smrti. Nedlouho poté je Giulii podříznuto hrdlo. Inspektor Boito se zamiluje do Orchidey, která je zároveň hlavní podezřelou, a je připraven se s ní...
Checco Dal Monte v Itálii řídí skupinu potulných umělců s velkým srdcem, ale minimálním talentem. Na jednom maloměstském angažmá se setká s hvězdně vyhlížející, nádhernou Lily Antonelliovou a najme ji jako tanečnici v představení. Živelná Lily rychle vyprodává davy a vyslouží si nelibost Checcovy milenky Meliny...
