Julie se se svým manželem Neilem vrací z New Yorku do Vídně. Zrovna v tu dobu řádí ve Vídni sériový vrah, který si za oběti vybírá mladé ženy. Na jedné párty Julie potkává svého dřívějšího sadistického milence Jeana a dostává podezření, že právě on by mohl mít s tajemnými vraždami něco společného.
Agent CIA Jeff Larson je vyslán, aby vyšetřil podezřelé aktivity na americké základně v jižním Španělsku. Zjistí, že základnu intenzivně sleduje KGB prostřednictvím skrytých kamer a krtků uvnitř základny, a musí najít způsob, jak zrádce odhalit a zároveň se vyhnout odhalení svého vyšetřování.