Kate a Humphrey se spolu s jejich třemi vlčaty radostně připravují na oslavu první zimy, kterou stráví společně i s prarodiči. Jejich šťastné chvíle se rozplynou, když nejmladší člen rodinky se záhadně ztratí. Všichni se proto musí vydat na novou cestu přes divočinu, aby Mrňouse našli ještě předtím, než sněhová...
V lese se konají Velké vlčí hry. Mohou se jich zúčastnit pouze zkušené týmy. Ale naše vlčata se rozhodnou, že už mají dost schopností, aby mohla také soutěžit. Jediný, kdo v tuto chvíli může mláďata trénovat je nepříliš zkušený a neobratný Humprey. Uspěje nakonec jejich tým?
Když si Kate a Humphrey vezmou svá mláďata na svou první rodinnou dovolenou, prožije naše vlčí rodinka zábavné dobrodružství plné akcí, smíchu a něžných okamžiků.
