Jedinečný a magnetizující Alan Cumming září v životní roli Rudyho Donatella – „drag queen" z omšelého kabaretu, vydělávající akorát tak na špeluňku mezi ostatními zoufalci ve čtvrti West Hollywood Ameriky konce 70. let. Jeho bytný mu vyhrožuje kvůli nezaplacenému nájmu, a zatímco věčně zdrogovaná sousedka...
Po roce odmlčení uspořádá úspěšný britský spisovatel se svou americkou manželkou, která je herečkou, večírek k šestému výročí sňatku. Pozvou hosty do svého exkluzivního sídla s nádherným výhledem na Los Angeles. Sally a Joe vypadají jako dokonalý hollywoodský pár, ale podobně jako většina jejich hostů balancují...
John Vandermark je bývalý hudební skladatel, který se živí jako učitel hudby. Do jeho života se připlete Sebastian St. Germain, který o sobě prohlašuje, že je spisovatel. John z něj cítí velké ambice, a proto mu pomáhá jak jen může. Záhy však zjistí, že je zneužíván. Johnovo chování se velmi změní a Sebastian se...
