Pelle žil dosud životem dvanáctiletého chlapce, slabšího než jeho průměrní vrstevníci, což mělo za následek, že se nad něho ostatní často vyvyšovali, bili ho a posmívali se mu. Ale jednoho dne se všecko radikálně změnilo. Zatímco se opět pokoušel zmizet, aby ho větší a silnější kluci nenašli, štípl ho do krku...
Přátelství Franka a Caspera je vystaveno zkoušce, když se Casper rozhodne opustit Dánsko a vydat se na sólovou dráhu do Los Angeles. Frank je odhodlán získat svého nejlepšího přítele zpět a rozhodne se Caspera následovat, čímž si zajistí rušnou cestu.
