Mladý skladatel Winslow touží po slávě a uznání. Uvěří proto slibům záhadného hudebního producenta, že mu pomůže prosadit se. Místo toho však projde peklem, protože se upsal samotnému ďáblu. Snaží se alespoň před podobnou chybou ochránit nadějnou mladou zpěvačku, do níž se zamiloval...
Poke Jackson strávil pět let ve vězení. Za mříže ho kvůli menšímu přestupku s drogami dostal šerif Duke, který měl v té době na svědomí stejné provinění. Nyní se Poke vrací k manželce a malému synovi, kterého dosud neviděl. Duke pokračuje ve svých nezákonných praktikách a Poke se mu náhodou připlete do cesty....
