Nicole už zažila lepší časy. Sotva se vzpamatovala z vážné nemoci a bolestného rozchodu s přítelem, dostala výpověď z bytu. Naštěstí se jí podařilo sehnat pronájem pokoje v domě bývalé lékařky. Obě ženy se rychle spřátelí, jenže Nicole netuší, že pro Julii je jejich vztah vším a pro jeho ochranu bude ochotná...
Na Halloweenskou noc George Miller skočí ze střechy hotelu, jelikož chce spáchat sebevraždu. Ale je zachráněn a přežívá. Na psychiatrii se o něj stará mladá Dr. Jennifer Curtisová a vrací mu jeho vůli žít. Nicméně trpí hroznými nočními můrami. Doma v novinách zjistí, že jeho sny, ve kterých nutí ostatní lidi, aby...
