Exotický příběh nás zavede do království Džadur, kde vládne krutý chalíf Alkazar, proti kterému se ale připravuje vzpoura. Alkazar však vzbouřence odhalí a překazí jejich plány. Mezi týmy, co jeho zlobu přežijí je princ Hasan. Tomu slíbí Alkazar svou dceru Zuleiru pod podmínkou, že se vydá na nebezpečnou cestu, aby mu...
Novinářka Judith Wilkesová je v Malajsii svědkem prohlubující se rasové nesnášenlivosti vůči Vietenamcům. Zbídačelí uprchlíci sem přijíždějí na člunech a jsou krutě ubíjeni domorodci. Judith se seznamuje se ženou australského velvyslance, jež běženců, pomáhá. Ta ztratila při evakuaci z Vietnamu kontakt se svými...
