Osamělý chlapec vyrůstá v muže jen s trubkou z druhé ruky a láskyplnými radami skvělého bluesmana. Stává se z něj vynikající muzikant, jehož talent ho zavádí od putyk až do přepychových nočních klubů. Jeho zoufalá snaha nalézt stále unikající vysoký tón, který nosí v hlavě, ale není schopen jej zahrát, ho dovede...
Trenér Mike Conovan (Spencer Tracy) se setkává s všestranně sportovně nadanou Patricií Pemberton (Katharine Hepburn). Začne ji trénovat a Pat je ve všem úspěšná. Ale vždy jen do doby než ji přijede podpořit její snoubenec. Protože při pohledu na něj Pat přepadne obrovská tréma. A tak Mike musí začít řešit tento...
