V roce 1918 je mladý a prostý mongolský pastevec a traper ošizen o cennou liščí kožešinu evropským kapitalistickým obchodníkem s kožešinami. Je vyloučen z obchodní stanice a po rvačce s obchodníkem, který ho podvedl, uteče do hor. V roce 1920 se stává sovětským partyzánem a pomáhá partyzánům bojovat za Sověty proti...
Film vypráví o skupině demobilizovaných rudoarmějců a dvou civilistech, kteří procházejí středoasijskou pouští. Jsou nuceni svádět boj s přesilou basmačských povstalců o vyschlou studnu.
