Mladý Jackie už od svých dětských let horlí ke Kung-fu, ale jeho otec je striktně proti. Jednoho dne se setká s žebrákem, který se mu nabídne, že ho naučí bojovému sportu. Jakcie prokáže svůj um, rychle se učí, o tom však nehovoří, ale své nadání tají. V okamžiku, když si restauraci jeho strýce vyhlédne...
Dva největší bojové klany v Číne jsou Shaolin a Wu Tang. K moci sa dostává dynastie Quing a protože Wu tang je jejím přívržencem, Shaolin sa snaží Quing svrhnout. Mezi klany sa rozpoutá boj, ve kterém není důlěžitá pouze zručnosť v bojových uměních, ale i lstivost a zrada.
