Giuseppe Balsamo alias Cagliostro (Orson Welles) je cikánský chlapec, který žije na jihu Francie. Je zahořklý, protože jeho rodiče byli nespravedlivě oběšeni a on sám byl na příkaz vikomta de Montagne mučen. Po letech Balsamova práce cirkusového šarlatána upoutá pozornost doktora Mesmera (Charles Goldner), průkopníka v...
Katharine Hilliardová, mrzutá děkanka zatuchlé hudební školy, se ve vlaku setká s lídrem swingové kapely Barrym Claytonem, který ji urazí. Aby mu "ukázala", dá na radu svého šéfa, sundá si brýle a oblékne si značkové šaty. Přirozeně se stane nádhernou. Brzy po ní jde Barry i crooner Jimmy Hale a ona se ocitá uprostřed...
