Je rok 1929 a Mussolini je nespokojen se situací v Libyi, kterou Itálie okupuje bezmála 20 let. Neustálé vzpoury žádají konečné zlomení domácího odporu. Z toho důvodu duce vysílá do země nekompromisního generála Rudolfa Grazianiho, aby se úkolu ujal a porazil vůdce odporu – učitele Omara Mukhtara (Anthony Quinn)...
Mladý důstojník Giovanni Drogo byl přidělený v rámci své vojenské služby do izolované pevnosti Bastiano, která se nachází na pomezí velehor a rozlehlé pouště, odkud může kdykoliv přijít útok nepřítele. Očekávaný útok nepřátel ze Severního státu a vpád krutých Tatarů ovšem stále nepřichází a vojenskému...
Pokračování úspěšného filmu o přátelství malého chlapce a krásného černého koně. To přátelství začalo v roce 1946, když americký kluk Alec a hřebec, kterému chlapec začal říkat Black, jako jediní přežili námořní katastrofu. O rok později však do New Yorku připlouvá berberský šejk Abu Ben Išak se svou...
