Spisovatele záhad zaujme příběh známého zločince Dimitriose Makropolouse, jehož mrtvé tělo bylo nalezeno vyplavené na pobřeží v Istanbulu. Rozhodne se sledovat Dimitriosovu kariéru po Evropě, aby se o něm dozvěděl více. Cestou se k němu připojí tajemný pan Peters, který má vlastní motivaci.
Píše se rok 1850 a nový rabín Avram Belinski míří na hřbetě svého koně z Philadelfie do San Francisca, přičemž jediné co ví je, že Kalifornie musí být 'nedaleko New Yorku'. Tom Lillard, bandita a zlodějíček, ještě nikdy rabína neviděl. Ale dobře pozná, kdy člověk potřebuje trochu pomoci. A dovést tohohle panáčka...
Píše se rok 1925. Ocitáme se v Sýrii rozvrácené válkou. Američan Harry Smith prodává zbraně Arabům v Damašku, kde místní právě povstali proti francouzské nadvládě. Harry je stíhán francouzským důstojníkem Feroudem kvůli nelegálním obchodům i kvůli jeho bývalé přítelkyni Violette. Feroud se snaží i za cenu...
