Sovětský režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roce 1931, na vrcholu svých tvůrčích sil, do Mexika, kde hodlá natočit svůj snímek Ať žije Mexiko! Přijíždí do města Guanajuato, kde se ho ujme místní průvodce Palomino Cañedo. Tady Ejzenštejn na vlastní kůži zažívá úzké propojení mezi láskou a smrtí – pudy eros a...
Aně, mladé Španělce, kterou právě opustil její přítel, a jejímu bratrovi Tonovi zavolá jejich otec a oznámí jim, že se v Mexiku žení se ženou, kterou poznal na internetu. Když tam dorazí, zjistí, že dívka je o 30 let mladší než její otec, a začnou žít s jejími novými příbuznými, což s sebou nese nevyhnutelné...