V tomto prvním filmu ze série Osamělý vlk a mládě, který je adaptací mangy Kazua Koikeho, se dozvídáme příběh o původu Osamělého vlka a mláděte. Ogami Itto, oficiální šógunátní kat, byl obviněn z neloajality vůči šógunátu klanem Yagyu, proti němuž nyní vede válku jednoho muže spolu se svým malým synem Daigorem.
Poté, co omylem zaviní smrt staré dámy, se Zatoichi snaží napravit svou chybu a vykoupí svobodu její dcery z nevěstince - tím však způsobí více problémů, než aby je vyřešil.
